국내 상장 미국 빅테크 ETF 들의 수수료 와 항목 비중, 레버리지 ETF까지 모두 비교 및 총 정리해 보았습니다.
특히 국내 상장 해외 ETF 는 ISA 계좌, 개인연금 계좌(연금저축펀드) , 퇴직연금 계좌(IRP ) 에서도 투자할 수 있어 더 매력적 이죠.
과연 나에게 가장 매력적인 국내 상장 미국 빅테크 ETF 는 무엇인지 한 번 확인해 볼까요?
✅ 함께 읽어보면 투자에 도움이 되는 BULZ, FNGU
왜 현재 미국 빅테크 기업, 매그니피센트 7 주식 이 매력적인 투자 대상인지, 해외 주식 계좌로 투자할 수 있는 3배 레버리지 상품 인 FNGU, BULZ 에 대해 설명하였으니 참고 하시기 바랍니다.
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국내 상장 미국 빅테크 7 ETF 에 주목해야 하는 이유
최근 국내에서도 미국의 매그니피센트 7 기업 인 엔비디아, 마이크로소프트, 테슬라, 아마존, 구글, 애플, 메타 에 집중적으로 투자할 수 있는 매력적인 ETF 가 많이 생겼습니다.
특히 국내에 상장된 ETF 들은 해외 투자 상품 과 비교하여 훨씬 더 매력적 인 장점을 많이 보유하고 있습니다.
그렇기에 3배 레버리지 상품 을 원하지 않는 이상, 국내 상장 ETF 를 활용하는 게 더 현명한 투자로 가는 지름길 입니다.
1. 집중 투자 가능한 ETF 구성 항목
가장 큰 장점은 국내 상장된 미국 빅테크 ETF 는 대체로 10개 빅테크 기업 에 집중 투자하고, 그 구성 항목 비중이 매우 다양하다는 점입니다.
특히 10개 기업 중에서도 지금 가장 뚜렷한 강세를 보이는 매그니피센트 7 기업의 비중이 매우 높습니다.
다양한 ETF 가 있고, 각 ETF 마다 각 10개 기업의 비중도 달라서 투자자 의 취향, 선호하는 종목 비중이 높은 ETF 를 골라서 투자할 수 있습니다.
2. 절세 계좌 활용 가능 ( ISA, 연금저축펀드, IRP)
국내 상장 해외 ETF 는 일반 계좌 뿐만 아니라 ISA, 연금저축펀드 , IRP 계좌를 통해서도 투자할 수 있습니다.
그리고 위 절세 계좌 3가지를 활용하여 투자 하면 투자 수익과 함께 절세 혜택 까지 받을 수 있습니다.
이러한 절세 혜택은 해외 상품에 투자하면 절대 받을 수 없는 국내 상품 만의 장점입니다.
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3. 오전 , 낮 에 투자 가능
미국 거래소 에 상장된 해외 주식, 금융 상품에 투자하려면 아직도 여전히 밤 또는 새벽 에 투자를 해야 합니다.
반면 국내 상장된 미국 빅테크 ETF 는 한국 주식 거래소 가 열리는 오전 9시부터 낮 3시 사이에 투자하면 됩니다.
덕분에 일상생활 리듬을 깨지 않고 건강하고 편리한 투자 를 지속할 수 있습니다.
국내 상장 미국 빅테크 ETF 총 정리
그렇다면 2023년 12월 5일 현재까지 상장된 모든 국내 미국 빅테크 ETF 정보를 총 정리해 보겠습니다.
내게 맞는 가장 매력적인 ETF 는 무엇인지 각자 확인해 보시기 바랍니다.
1. KODEX 미국 FANG 플러스 (H)
달러 환율 환헤지 가 적용된 미국 빅테크 ETF 로 10개 빅테크 기업 에 동일 가중치 로 투자하는 ETF 입니다.
즉 미국 10개 빅 테크 기업에 골고루 투자하면서 앞으로 달러 환율 하락 의 영향을 받고 싶지 않은 분들이 선택하면 좋은 ETF 입니다.
ETF 운용 정보 ( 수수료 , 거래량 )
ETF 의 자세한 정보는 다음과 같습니다. ( 총 보수 는 운용 보수료 외에도 기타 비용을 모두 더한 비용으로써, 금융투자협회 공식 사이트 에서 2023년 12월 5일 기준 직접 확인한 수수료 입니다.
| ETF 정보 | KODEX 미국FANG플러스 (H) |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 총 보수 | 0.57% |
| 시가총액 | 4,464억원 |
| 거래량(주) | 76,876주 |
| 상장일 | 2019/01/10 |
구성 항목 비중
20% 는 MICRO NYSE FANG ( FNGS, FNGG, FNGU ETF 가 추종하는 지수) 의 구성항목대로 빅테크 10개 기업 을 담고 있습니다.
그리고 채권 을 포함하여 매그니피센트 7 기업 (마이크로소프트, 애플, 메타, 엔비디아, 아마존, 알파벳 , 테슬라 ) , 넷플릭스, 스노우플레이크 를 각각 8% 동일 가중치로 담고 있습니다.
메그니피센트 7 기업 은 합쳐서 약 70% 가량 담고 있습니다.
2. TIGER 미국테크 TOP10 INDXX
달러 환 노출 ETF 로 환율의 영향을 받으며, 시가총액 가중치 에 따라 미국 10개 빅테크 기업 에 투자하는 ETF 입니다.
시가총액 가중치 덕분에 다른 ETF 보다 더 시가총액이 큰 기술주에 더 많은 비중이 투자 되는 효과를 갖고 있습니다.
따라서 달러 환율 상승 과 함께 더 안정적인 투자, 대형주 중에서도 대형주 에 투자하고자 하는 분들에게 적합합니다.
ETF 운용 정보 ( 수수료 , 거래량 )
| ETF 정보 | KODEX 미국FANG플러스 (H) |
|---|---|
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 총 보수 | 0.57% |
| 시가총액 | 1조 6190 억원 |
| 거래량(주) | 782,567 |
| 상장일 | 2021/04/08 |
신기한 점은 2021년 4월 8일 에 처음 상장되었는데도 위에서 소개드린 삼성자산운용 의 KODEX 미국FANG플러스 (H) 보다 시가총액 과 거래량이 모두 압도적으로 더 많습니다.
아마 많은 투자자 분들이 시가총액 가중치 방식의 투자 와 달러 환 노출 ETF 에 투자하는 방식을 더 선호하는 것으로 보입니다.
구성 항목 비중
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 는 시가총액 가중치 방식을 따른다 하더라도 하나의 주식은 최대 20% 비중 내외로 제한하여 분산 투자 효과를 증가시킵니다.
매그니피센트 7 기업 의 비중은 무려 92.45% 나 되죠.
또한 마이크로소프트, 애플 등 대형 우량주 의 비중이 40% 나 되어 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.
3. TIGER 미국테크 TOP 10 INDXX (H)
2023년 12월 5일 최신 상장된 ETF 로 바로 위 에서 소개한 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 의 환 헤지 버전 입니다.
즉 구성 항목 비중 또한 모두 동일하고 총 보수 는 0.49% 이지만, 기타 비용이 아직 명시되지 않았습니다.
또한 아직 거래량 과 순 자산 규모도 최근에 출시된 ETF 이기에 큰 의미가 없습니다.
주로 환율 하락을 예상하여 환 노출 을 피하고자 하는 분들 중 시가총액 가중치 별로 미국 빅테크 7개 기업에 집중 투자하고자 하는 분들에게 적합합니다.
더 자세한 내용은 미래에셋자산운용 의 ‘Tiger ETF’ 사이트 를 통해 확인할 수 있습니다.
4. TIGER 미국테크 TOP 10 채권혼합 ETF
이 ETF 역시 2023년 12월 5일 최근 상장된 ETF 입니다.
총 보수 는 현재 0.25% 이고 기타 비용은 아직 명시되지 않았습니다.
이 ETF 는 특히 오늘 소개하는 국내 상장 미국 빅테크 ETF 중 가장 독특한 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.
- 위험자산 70% : 기존의 TIGER 미국테크 TOP10 INDXX 구성 항목을 그대로 가져옴
- 안전자산 30% : 혼합채권 30% 로 구성
언뜻 보면 , 미국 빅 테크 기업, 특히 매그니피센트 7 기업에만 투자하고 싶은 데 굳이 채권에도 30% 나 투자하는 게 비합리적으로 보일 수 있습니다.
투자 전략, IRP 퇴직 연금 계좌 활용
하지만 채권 같은 안전 자산에 분산 투자 하는 건 투자 리스크를 줄이는 효과가 있습니다.
그리고 이보다 더 현실적으로 한국 개인 투자자 입장에서 볼 때 이 ETF 를 투자해야 하는 가장 좋은 상황이 있습니다.
바로 퇴직연금 계좌 , IRP 에서 안전 자산 에 투자해야 할 때 TIGER 미국테크 TOP 10 채권혼합 ETF 를 활용할 수 있습니다.
IRP 계좌는 연금저축펀드 와 달리 100% 위험 자산으로 구성할 수 없고, 반드시 30% 이상은 안전 자산으로 채워야 합니다. ( 자세한 내용은 이 글 을 참고해 주세요 . )
그 안전자산 의 기준은 ‘위험자산 70%, 안전자산 30%’ 를 충족하는 상품이어야 하는데, 이번에 출시된 TIGER 미국테크 TOP 10 채권혼합 ETF 가 그 조건을 정확히 충족합니다.
즉, IRP 의 안전자산 도 미국 빅테크 기업에 투자하고자 하는 분들에겐 이 ETF 가 상당히 매력적일 수 있습니다.
5. ARIRANG 미국테크 TOP 10 iSelect
이 ETF 는 앞서 살펴본 TIGER 미국테크 TOP10 INDXX 와 거의 동일한 ETF 입니다.
다만 TIGER 의 ETF 와 비교할 때 장단점이 하나씩 있어서 이를 확인해 보고 투자 여부를 결정하는 게 좋아 보입니다.
ETF 운용 정보 ( 수수료, 시가총액 )
| ETF 정보 | ARIRANG 미국테크 TOP 10 iSelect |
|---|---|
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 총 보수 | 0.55% |
| 시가총액 | 42억 원 |
| 상장일 | 2023/07/08 |
비교적 최근에 상장된 ETF 이어서 시가총액, 평균 거래량이 적습니다.
다만 출시 된지 5개월이 다 되어가는 데도 다른 ETF 에 비해 시가총액이 너무 낮고 거래량 도 적어 투자시 매수 및 매도가 원활하지 않을 가능성이 있습니다.
그러나 기타 비용을 포함한 총 수수료 는 0.55% 로 TIGER 미국테크 TOP10 INDXX 보다 약간 더 낮다는 장점이 있습니다.
하지만 0.02% 의 차이는 기타 비용 의 변화에 따라 얼마든지 변동 가능성이 있어서 매우 큰 장점이라고 보기는 힘듭니다.
구성 항목 비중
구성 항목 비중 역시 TIGER 미국테크 TOP 10 INDXX 와 커다란 차이는 없는 걸 확인할 수 있습니다.
사실상 거의 동일한 수준으로 매그니피센트 7 기업에 투자할 수 있기에 각자 취향에 따라 투자하시면 되겠습니다.
6. ACE 미국빅테크TOP7 Plus
국내 상장 미국 빅테크 ETF 중 가장 많은 분들이 최근 주목하고 있는 ETF 입니다.
압도적으로 저렴한 총 수수료 가 그 이유 인데요.
실제로 상장된 지 얼마 되지 않았는데도 매우 빠른 속도로 시가 총액 규모가 증가하고 있습니다.
또한 ETF 포트폴리오 구성 항목 비중 도 기존에 출시된 ETF 들과 달라서 더욱 관심을 많이 받고 있습니다.
ETF 운용 정보 ( 수수료, 시가총액 )
| ETF 정보 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus |
|---|---|
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 총 보수 | 0.32% |
| 시가총액 | 646억 원 |
| 상장일 | 2023/09/12 |
보시면 9월 12일에 처음 상장되었는데도 벌써 시가총액 646억 원이나 됩니다.
그 이유는 거의 0.2% 넘게 더 저렴한 총 보수, 총 수수료에 있습니다.
똑같이 미국 빅테크 10개 기업, 그 중에서도 매그니피센트 7 기업에 집중 투자하기 때문에 이왕이면 총 수수료가 낮을 수록 더 높은 수익률이 보장됩니다.
개인 투자자 입장에선 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 를 선택 안할 이유가 없겠죠?
구성 항목 비중
구성항목 비중 도 보시면, 매그니피센트 7 기업에 거의 95% 나 투자하고 있어 해당 기업에 집중투자 하고 싶은 투자자의 니즈를 잘 충족하고 있습니다.
또 다른 ETF 보다 엔비디아, 아마존, 구글, 메타, 테슬라 의 비중이 더 높기 때문에 해당 기업에 투자하기를 원하는 투자자 분들은 이 ETF 를 더 매력적으로 보고 있습니다.
전체적으로 따져보았을 때 , 현재 국내 상장 미국 빅테크 ETF 중 가장 매력적인 ETF 라고 생각합니다.
7. ACE 미국 빅테크 TOP7 Plus 레버리지(합성)
혹시 미국 빅테크 10개 기업 에 2배 레버리지 로 투자하고 싶은 분들이 계신가요?
그렇다면 ACE 미국 빅테크 TOP7 Plus 레버리지(합성) ETF 를 추천합니다.
다른 2배 레버리지 ETF 로는 ARIRANG 미국 테크10 레버리지 iSelect(합성) 가 있긴 합니다.
하지만 총 수수료 와 순 자산 규모를 비교하면 어떤 ETF 에 투자해야 할지 답이 명확해집니다.
| ETF 정보 | ACE 미국 빅테크 TOP7 Plus 레버리지(합성) | ARIRANG 미국 테크10 레버리지 iSelect |
|---|---|---|
| 운용사 | 한국투자신탁운용 | 한화자산운용 |
| 총 보수 | 0.61% | 0.83% |
| 시가총액 | 112억원 | 81억원 |
| 상장일 | 2023.09.12 | 2023.07.18 |
ACE 미국 빅테크 TOP7 Plus 레버리지 가 최근에 상장되었는데도 총 보수가 더 저렴하여 시가 총액도 더 많습니다.
ISA 계좌에서 레버리지 ETF 투자
또한 미국 빅테크 레버리지 ETF 는 ISA 계좌에서도 절세 혜택을 받으면서 투자를 할 수 있습니다.
이왕 국내 상장 해외 레버리지 ETF 를 투자할 거라면 ISA 계좌 를 통해 투자하는 것도 좋은 전략입니다.
👉 ISA 계좌 에 대한 자세한 정보 확인
최고의 국내 상장 미국 빅테크 ETF 는 ?
지금까지 현재까지 출시된 국내 상장 미국 빅테크 ETF (1배 ) 를 모두 총 정리 해 보았습니다.
현재 ISA, 연금저축펀드, 국내 주식 계좌로 투자하기에 가장 좋은 ETF 는 역시 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 로 판단 됩니다.
총 수수료 도 낮은 데다가 현재 트렌드 인 AI 발달 의 수혜주 인 엔비디아, 아마존, 메타, 테슬라 의 비중이 다른 ETF 보다 더 높기 때문이죠.
만약 퇴직연금 계좌 인 IRP 의 안전자산 을 채우고자 한다면 , 현재 가장 최근에 출시된 TIGER 미국테크 TOP 10 채권혼합 ETF 도 함께 투자하는 게 좋아 보입니다.
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