국내 테슬라 관련 ETF 총 정리 를 해 보았습니다.
현재까지 테슬라 와 관련된 국내 ETF 를 정리하니 총 4개 ETF 를 확인하였습니다.
이 4개 ETF 를 통해 투자자 취향에 맞게 국내 계좌로 절세 효과까지 누리며 테슬라 에 투자할 수 있습니다.
국내 테슬라 관련 ETF 총 정리
현재 한국에서 테슬라 와 관련하여 출시된 ETF 는 총 4개 가 있습니다.
단 4개 의 ETF 가 각각 투자 하는 목적 이나 구성 항목 등이 약간씩 다릅니다.
따라서 개인 투자자 로 국내 계좌를 통해 테슬라 에 간접 투자하고 싶은 분들은 자신의 투자 성향 과 아래 4개 의 ETF 의 특징을 이해하고, 가장 잘 맞는 ETF 에 투자하는 게 좋습니다.
- ACE 테슬라밸류체인액티브
- KODEX 테슬라 밸류체인 FactSet
- TIGER 테슬라채권혼합Fn
- KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
1. ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF
ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 는 가장 공격적으로 테슬라에 투자하고 싶은 국내 투자자 분들을 위한 ETF 입니다.
이 ETF 의 기본 정보는 다음과 같습니다.
| ETF 정보 | ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF |
|---|---|
| 시가 총액 | 1,884억 원 |
| 운용사 | ACE 한국투자증권 |
| 최초 상장일 | 2023년 5월 16일 |
| 총 비용 | 0.36% ( 총 수수료 0.29% + 기타 비용 0.07%) – 기타 비용 은 변경 가능 , 금융투자협회 펀드공시 확인 가능 |
| 배당 지급 | 미 지급 |
ETF 구성 종목 비중
테슬라 의 실질적인 전체 비중 이 약 50% 가까이 된다.
테슬라 는 물론이고, 테슬라 레버리지 ETF 도 포함되어 있는 유일한 국내 테슬라 관련 ETF 입니다.
덕분에 테슬라 비중이 전체 ETF 의 50% 나 됩니다.
여기에 테슬라 밸류체인 (테슬라 와 관련된 주요 주식 종목으로 구성된 지수 ) 이 ETF에 포함되어 있기에 테슬라 와 관련된 각종 주식들도 포함되어 있습니다.
이 중에는 현재 AI 반도체 혁신을 이끄는 엔비디아, AMD , TSMC 와 일본 반도체 대표 기업인 파나소닉 도 포함되어 있죠.
즉 AI, 반도체, 전기차 시장의 상승장에서 가장 큰 수익을 창출할 수 있는 ETF 가 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 입니다.
2. KODEX 테슬라 밸류체인 FactSet ETF
KODEX 테슬라 밸류체인 FactSet ETF 는 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 만큼 은 아니어도 여전히 테슬라 포함 테슬라 밸류체인 주식 들에 함께 투자하는 ETF 입니다.
즉 테슬라 를 포함한 전기차, 반도체 시장이 상승할 때 함께 상승하되 테슬라 의 비중은 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 보다는 낮습니다.
이 ETF 의 기본 정보도 확인해 보겠습니다.
| ETF 정보 | KODEX 테슬라 밸류체인 FactSet ETF |
|---|---|
| 시가 총액 | 86억 원 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 최초 상장일 | 2023년 6월 8일 |
| 총 비용 | 0.36% ( 총 수수료 0.18% + 기타 비용 0.18%) – 기타 비용 은 변경 가능 , 금융투자협회 펀드공시 확인 가능 |
| 배당 지급 | 연 지급 추정, 2023년 2월 1일 주당 15원 지급 배당률 약 1% 미만 |
ETF 구성 종목 비중
보시면 테슬라 의 비중은 20% 로 앞서 본 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 의 50% 에 비해 턱 없이 작습니다.
그래서 사실 테슬라 보다는 그냥 전기차 기업 과 반도체 기업에 주로 투자하는 듯한 느낌입니다.
특히 총 비용 도 현재 0.36% 로 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 와 동일한 데다가 시가 총액 이 현저히 낮습니다.
즉 많은 투자자, 특히 테슬라 투자를 원하는 이들의 니즈 를 충족시켜주지 못한 ETF 라고 보시면 됩니다.
한 마디로 굳이 이 ETF 에 투자할 마땅한 이유가 없다는 의미 이죠.
테슬라 포함하여 다른 기술주 나 반도체 주식을 원한다면 SOXX 나 QQQ , SMH 를 추종하는 국내 상장 ETF 나 국내 미국 빅테크 ETF 에 투자하면 됩니다.
3. TIGER 테슬라 채권 혼합 Fn ETF
TIGER 테슬라 채권 혼합 Fn ETF 는 테슬라 30%, 평균 듀레이션 5.18년 의 국내 채권 70% 에 투자하는 ETF 로 비교적 덜 공격적인 투자에 활용할 수 있는 ETF 입니다.
다만, 대다수 테슬라 에 투자하기를 원하는 분들은 애초에 기술의 혁신, 테슬라 의 무한한 성장성에 어느 정도 리스크를 짊어지고 더 높은 수익을 원하는 분들이 대다수 이실 겁니다.
그렇기에 도대체 이 ETF 는 어떤 용도로 활용해야 할 지 답답할 수 있는 데요.
이 ETF 는 채권이 70% 비중인 안전자산 채권형 ETF 로 분류 되어 퇴직연금계좌 인 IRP 계좌 에서 채권 비중 30% 를 채워야 할 때 투자 후보가 될 수 있습니다.
이렇게 하면 IRP 계좌에서 까지 테슬라 투자 비중을 최대로 끌어당길 수 있는 것이죠.
이 ETF 의 기본 정보 역시 간단히 살펴보겠습니다.
| ETF 정보 | TIGER 테슬라 채권 혼합 Fn ETF |
|---|---|
| 시가 총액 | 964억 원 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 최초 상장일 | 2022년 11월 25일 |
| 총 비용 | 0.35% ( 총 수수료 0.25% + 기타 비용 0.1%) – 기타 비용 은 변경 가능 , 금융투자협회 펀드공시 확인 가능 |
| 배당 지급 | 연 지급 , 약 3.37% |
IRP 계좌 활용
실제로 테슬라 비중이 30% 에 채권 이 70% 인데도 시가 총액 이 큰 편입니다.
즉 퇴직연금계좌 에서 이 ETF 를 담는 투자자 분들이 생각보다 많다는 걸 알 수 있습니다.
여기에 채권을 많이 담고 있기에 배당도 지급하며 그 비중도 나쁘지 않습니다.
미래를 준비하는 투자자 들이 퇴직연금계좌에서 배당 과 테슬라 투자를 모두 하고 싶을 때 선택할 수 있는 ETF 라고 이해하시면 되겠습니다.
4. KODEX 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브 ETF
KODEX 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브 ETF 는 가장 최근에 출시된 국내 테슬라 관련 ETF 입니다.
이 ETF 는 TIGER 테슬라 채권 혼합 Fn ETF 투자를 하고 계신 분들 중에서 배당에 좀 더 중점을 두고자 하는 경우 선택할 수 있는 ETF 라고 보시면 됩니다.
실제 이 ETF 는 소개할 때 한국판 TSLY 로 출시 된 만큼 커버드콜 전략 과 채권 배당 을 통한 꾸준한 현금 흐름을 목표로 하는 ETF 입니다.
이 ETF 의 기본 정보는 다음과 같습니다.
| ETF 정보 | KODEX 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브 ETF |
|---|---|
| 시가 총액 | 430억 원 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 최초 상장일 | 2024년 1월 23일 |
| 총 비용 | 총 수수료 0.39% ( 기타 비용 아직 확인 불가능) – 기타 비용 은 변경 가능 , 금융투자협회 펀드공시 확인 가능 |
| 배당 지급 | 월 배당 지급 , 배당률 10% 내외로 예측 |
이 ETF 는 불과 2024년 1월 23일 , 출시 된 지 겨우 2주 정도 밖에 안 되었는데 시가 총액이 430 억 원이나 하는 걸 확인할 수 있습니다.
즉, 지금까지 나온 모든 국내 테슬라 관련 ETF 중에서 가장 뜨거운 인기를 자랑하고 있는 ETF 입니다.
그 이유는 역시 월 고배당 ETF 에 테슬라 투자 라는 특징 이 투자자 들에게 매력적으로 다가왔기 때문으로 보입니다.
ETF 구성 종목 비중
이 ETF 가 특히 많은 투자자 들이 담을 수 있었던 점에는 ETF 구성 종목 비중도 한 몫합니다.
우선 2~3년 단기 한국 혼합 채권 의 비중이 70% 인 ‘채권형 ETF’ 입니다.
그렇기에 TIGER 테슬라 채권 혼합 Fn ETF 와 같이 IRP 퇴직연금계좌 에서 30% 안전형 자산 을 위한 종목으로 투자할 수 있습니다.
여기에 애초에 월 배당률 이 약 10% 내외 로 월 고 배당을 지급할 것으로 기대 됩니다.
TSLY ETF 의 비중이 11% 이고 TSLY 의 배당률 과 단기 한국 혼합 채권 의 배당률을 합산하면 그 정도 배당률 이 예상이 되기 때문이죠.
즉 배당 수익이 꽤 큰 편이기에 ISA 나 연금저축펀드 등 다른 절세계좌 에서 이 ETF 를 투자하는 사람도 꽤 많습니다.
TSLY ETF 및 Kodex 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브 ETF 에 대한 더 알고 싶은 분들은 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
국내 테슬라 관련 ETF 투자 전략
정리하면 현재 국내 테슬라 관련 ETF 4개 중 가장 공격적으로 투자하고자 하는 분들은 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 를 투자하시면 되겠습니다.
또한 IRP 퇴직계좌 에서도 테슬라 비중을 더 높이고 싶은 분들은 TIGER 테슬라 채권 혼합 Fn ETF 를 안전형 자산 30% 에 차곡 차곡 투자할 수 있습니다.
마지막으로 테슬라 투자 와 월 고배당 현금 흐름을 모두 누리고 싶은 분은 KODEX 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브 ETF 에 단기적 으로 투자 하는 것을 추천 드립니다.
중장기적으로 KODEX 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브 ETF 는 TSLY 를 포함하고 있기에 결국 커버드콜 전략 의 한계로 지속적인 주가 상승 을 기대하기 힘듭니다.
더 자세한 내용은 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
그렇기에 테슬라의 성장성을 본다면 , TIGER 테슬라 채권 혼합 Fn ETF 나 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF 의 장기 수익률이 더 높습니다.
따라서 KODEX 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브 ETF 의 투자는 단기적 으로 접근하는 게 좋아 보입니다.
국내 테슬라 관련 ETF 투자 장단점
끝으로 국내 테슬라 관련 ETF 투자 의 장단점을 정리하겠습니다.
절세 계좌 를 통한 수익 극대화
먼저 국내 테슬라 관련 ETF 를 국내 절세 계좌 를 통해 투자하면 각종 절세 혜택을 받을 수 있다는 장점이 있습니다.
국내 절세 계좌, ISA 와 연금저축펀드, IRP 에서 위에서 소개한 국내 테슬라 관련 ETF 를 꾸준히 투자한다면 수익을 극대화 할 수 있습니다.
특히 2024년 ISA 계좌 개선안이 통과 되면 ISA 계좌 의 매력이 매우 증가하기에 꼭 관심을 가져야 합니다.
테슬라 집중 투자 , 자유로운 투자 불가능
하지만, 지금 보신 것처럼 결국 테슬라 에만 집중해서 투자할 수 없다는 가장 큰 단점을 갖고 있습니다.
물론 테슬라 외 다른 주식 도 분산 투자 하는 게 사실 올바른 전략 입니다.
그러나 테슬라 직접 투자 와 다른 주식 또는 ETF 에 개인이 직접 투자 종목을 고를 수도 있죠.
특히 국내 테슬라 관련 ETF 에서 테슬라 외 포함된 종목이 투자자 마음에 들지 않는다면 아무리 절세 혜택이 좋다 해도 마음 편한 투자가 될 수 없습니다.
마지막으로 해외 계좌 를 통해서는 테슬라 직접 투자 는 물론이고 테슬라 단일 종목 ETF 에 다양한 방식으로 투자할 수 있습니다.
따라서 투자자 가 원하는 만큼 자유롭게 테슬라 에 다양한 방식으로 접근할 수 있다는 점에서 국내 테슬라 관련 ETF 는 이 자유도가 제한되는 것이 아쉽습니다.
그러나 자유로운 투자 가 꼭 수익률 높은 투자 라고 할 수는 없습니다. 결국 모든 투자의 본질은 단 하나, 수익을 내는 것 뿐입니다.
그런 점에서 절세 효과 라는 기본 수익 마진 이 제공되는 테슬라 국내 관련 ETF 투자 역시 분명 매력적인 투자 대상입니다.
