뉴로모픽 반도체 관련주 총정리 를 통해 현재 삼성전자 가 반드시 밀어줘야 하는 핵심 기업들을 알아보겠습니다.
뉴로모픽 반도체란 무엇인지, 왜 삼성전자가 주목하고 있는지, 관련주 들은 어떤 기업인지 한 번에 확인해 볼까요?
뉴로모픽 반도체 란 ? 뉴로모픽 뜻
뉴로모픽 반도체 를 이해하려면 , 현재 반도체 의 발전 단계 과정을 먼저 확인해야 합니다.
우리에게 익숙한 CPU, GPU 는 1세대 반도체 입니다.
이번에 엔비디아 의 AI 혁신 으로 엄청난 HBM (High Band Memory, 고대역폭 메모리) 수요가 일어났죠?
이는 어디까지나 데이터 센터 GPU , 즉 기존 1세대 반도체 입니다.
여기서 최근 여러 반도체 기업이 투자하고 설계하고 있는 것이 특정 목적 위주에 최적화된 2세대 반도체, NPU 인 것이죠.
그런데 뉴로모픽 반도체 는 이마저 넘어선 3세대 반도체, 인간 의 뇌 의 시냅스 와 뉴런 구조를 모방한 반도체 를 의미합니다.
그리고 지금 삼성전자 는 이 뉴로모픽 반도체 에서 선두 주자로 나서기 위해 전력을 다하고 있습니다.
뉴로모픽 반도체, 삼성전자 가 주목할 수 밖에 없는 이유
그렇다면, 왜 삼성전자 는 뉴로모픽 반도체 에 지금 진심을 다하고 주목할 수 밖에 없을까요?
그 이유는 HBM3 와 HBM3E, 엔비디아 가 필요로 하는 AI 반도체 가 사실상 SK 하이닉스 가 거의 독점적인 공급을 하고 있기 때문이죠.
그리고 HBM4 와 관련하여 메모리 두께를 기존 규격 그대로 유지하냐 , 두께를 두껍게 해도 괜찮느냐 에 대한 논의가 계속 이루어져 왔는데요.
이번에 JEDEC(미국전자공업협회) 는 아주 이례적으로 HBM4 두께를 높이는 걸 허용하였습니다. (관련 기사 )
이렇게 되면, 기존 HBM3 , HBM3E 제조에서 우위가 있던 SK하이닉스 가 앞으로 HBM4 에서도 긍정적인 전망을 기대해 볼 수 있게 되는 거죠.
그렇기에 삼성전자는 지금 데이터센터 GPU 위주 의 경쟁 에서는 계속해서 입지가 불안하게 된 것입니다.
이러한 상황을 한 번에 역전시킬 방안으로 아예 새로운 시장, 뉴로모픽 반도체 개발 에 필사적으로 달려들기로 결정한 것입니다.
왜냐하면 현재 데이터센터 전용 GPU 는 결국 엄청난 전력 소비 에 따른 발열 문제 를 해결하지 않고서는 지속적인 발전이 힘든 상황이기 때문이죠.
그렇기에 이에 대한 대안으로 액침냉각 으로 새로운 냉각 기술이 떠오르고 있긴 합니다.
그러나 삼성전자는 아예 반도체 자체 를 3세대 반도체 인 뉴로모픽 으로 게임 의 판 자체를 바꾸어 버리려는 것으로 보입니다.
뉴로모픽 반도체 관련주 총정리
위와 같은 이유로 현재 삼성전자 는 뉴로모픽 반도체 개발 에 전력을 다하고 있습니다.
따라서 우리 투자자 들은 그렇다면 이러한 상황에서 가장 큰 수혜를 받게 될 뉴로모픽 반도체 관련주 들을 눈여겨 볼 필요가 있습니다.
현재 상황에서 애매하게 관련성이 있는 기업들은 모두 제외하였습니다.
왜냐하면 AI 혁신 사이클 초기 시대에서 승자 독식, 선두 주자 가 계속해서 발전할 수 밖에 없는 구조가 계속해서 목격 되기 때문이죠.
그렇기에 직접적으로 뉴로모픽 반도체 개발에 핵심이 되는 기업들, 실제로 실적이 뉴로모픽 반도체와 연관될 수 밖에 없는 기업들만 5개 정리해 보았습니다.
1. 네패스아크
네패스아크 (330860) 는 원래 FICS 반도체 및 관련장비 기업 이지만, 현재는 뉴로모픽 반도체 대장주 로 불리우고 있습니다.
왜냐하면 네패스아크 가 현재 뉴로모픽 AI 반도체 테스트 를 개발하고 있는 기업이기 때문이죠.
이는 국내 최초 의 테스트 라는 점에서 다른 기업들과는 차별화된 강점을 보유하고 있습니다.
따라서 뉴로모픽 반도체 관련주 의 동향을 볼 때는 가장 먼저 네패스아크 의 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.
네패스아크 는 현재 시점 에서 2배 가까이 주가가 폭등하고 큰 조정을 받고 있는 상황입니다.
2. 자람테크놀로지
사실 뉴로모픽 반도체 대장주 로 네패스아크 가 주목받지만, 순수하게 개인 투자자 들은 오히려 자람테크놀로지 (389020) 에 훨씬 더 주목하고 있는 것 으로 보입니다.
그 이유는 현재 뉴로모픽 반도체 의 핵심 컴퓨팅 기술 인 ‘SNN(스파이킹 뉴럴 네트워크)’ 기술을 바탕으로 자람테크놀로지 가 국책과제를 수행 중이기 때문입니다.
이와 관련하여 자람테크놀로지 는 설계부문을 맡은 한 편, 자체적으로는 디바이스용 AI 칩, 즉 온 디바이스 AI 관련주 로도 수혜를 받고 있죠.
그리고 투자자들에게는 무엇보다 국책과제를 수행 중이라는 사실 자체가 자람테크놀로지 의 기술력이 인정받았다는 증거로 받아들여진 것으로 보입니다.
그 결과 자람테크놀로지 는 현재 뉴로모픽 반도체 관련주 중에서도 가장 주가 상승 흐름이 좋았습니다.
다만, 국책과제 완료 후에는 상승 재료 소재가 없어질 수도 있죠.
실제로 뒤에 소개할 두 개의 기업이 지금 그러한 상황입니다.
또한 현재 시점에서 네패스아크 와 함께 조정 흐름을 똑같이 받고 있는 것도 확인할 수 있습니다.
3. 오픈엣지테크놀로지
오픈엣지테크놀로지 (394280) 는 이미 모바일 AI , 온디바이스 AI 구현을 위한 뉴로모픽 반도체 IP 개발 국책과제를 완료한 기업 입니다.
그렇기에 충분히 뉴로모픽 반도체 관련주 로 분류될 수 있습니다.
그러나 이미 국책과제를 완료하여서 그런지 추가 상승 재료가 있지 않는 이상 자람테크놀로지 나 네패스아크 만큼 더 큰 기대를 받기는 힘들어 보이네요.
실제로 최근 주가 역시 위에서 본 2개 의 뉴로모픽 대장주, 관련주에 비해서 밋밋한 느낌입니다.
4. 에이직랜드
에이직랜드 (445090) 역시 오픈엣지테크놀로지 와 비슷한 느낌의 뉴로모픽 관련주 인데요.
이 기업 역시 국책과제로 뉴로모픽 반도체 칩 및 모듈 개발 을 완료한 기업 입니다.
다만 이러한 특징 외에도 에이직랜드 는 TSMC 의 국내 유일한 공식 협력사 라는 부가적인 특징 이 있긴 합니다.
그렇기에 오픈엣지테크놀로지 보다는 향후 더 전망이 기대되는 기업이긴 하죠.
그러나 뉴로모픽 반도체 관련주 입장으로 보았을 때는 역시 추가 상승 흐름이 위에서 살펴본 네패스아크 나 자람테크놀로지 만큼 나올 것으로 보이진 않습니다.
그러나 에이직랜드 는 2023년 11월 에 상장되어 아직까지 높은 가격에 매물대가 없고, 지금 추세를 유지만 하더라도 상승 여력은 남아있기에 기술적 분석 으로는 나쁘지 않은 상황입니다.
5. 링크제니시스
링크제니시스 (219420) 는 2019년 8월 에 인공지능 신경망 의 학습 데이터 로 사용되는 객체 의 추출 및 저장 방법 이라는 특허 를 등록한 것 이 있다는 사실 만으로 뉴로모픽 관련주 로 분류되었습니다.
그만큼 연관성은 위 4개 기업과 비교할 때 가장 낮습니다.
또한 소프트웨어 단계 에서의 연관성 이기에 현재 테스트 와 팹리스, 설계 부문에 집중하고 있는 삼성전자 이 입장에서 볼 때 링크제니시스 가 그만큼 관련성이 깊다고 보긴 힘듭니다.
실제 주가 그래프 도 보면 단기적인 급등 한 번 나온 이후로 전혀 방향을 잡지 못하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
따라서 그냥 뉴로모픽 반도체 가 움직임이 나올 때 , 어느 정도 추세만 같이 하는 주식이라고 보시면 되겠습니다.
뉴로모픽 반도체 관련주, 지속적인 모니터링 필요
이상으로 뉴로모픽 반도체 관련주 로 현재 직접적인 관련성이 높거나 실적이 있는 기업들을 총정리 해보았습니다.
다시 보아도 현재 뉴로모픽 반도체 관련주 들이 앞으로 2차전지 와 같이 대한민국 의 주요 섹터가 될 수 있을지 에 대해서는 여전히 미지수인 부분이 많습니다.
다만 삼성전자가 뉴로모픽 반도체 개발 을 통해 현재 SK 하이닉스 에게 AI 반도체 영역에서 뒤처진 상황을 잡으려고 하는 건 분명한 만큼 지속적인 관심을 가져볼 필요는 분명히 있다고 보입니다.
또한 만약 이후에 정말로 뉴로모픽 반도체 분야 가 실제 활용이 가능한 상황이 오게 된다면, 당연히 위에서 소개한 국책 과제 를 진행하였거나 수행한 기업들, 그리고 테스트 개발에 직접 참여한 기업, 그리고 특허를 갖고 있는 기업 들은 다시 주목받을 확률이 굉장히 높습니다.
