미국 전력 인프라 ETF 는 현재 AI 사이클 로 인한 전력 수요 증가, 미국 노후화 인프라 교체 등의 수혜를 받는 섹터 ETF 입니다.
전력 설비, 유틸리티 관련된 기업 주식 들을 다양하게 투자할 수 있는 국내상장 ETF, 해외 ETF 를 소개합니다.
미국 전력 인프라 ETF 추천 이유 3가지
원래 전력 인프라, 즉 전력 설비 나 유틸리티 섹터 는 성장주 라기 보다는 가치주, 경기방어주, 배당주 의 느낌이 강한 섹터 입니다.
그러나 현재 미국 의 전력 인프라 ETF 는 성장주 못지 않은 관심 과 주목을 받고 있습니다.
크게 3가지 이유 때문이죠.
- 미국 전력 공급망 노후화 , 교체 시기 도래
- AI 기술 가속화 에 따른 전력 수요 급증
- 미국 의 기업 을 한국 개인 투자자 가 일일이 모니터링 하기 어려움
특히 여기에 더해 기존 화석 연료 를 통한 에너지 공급 에서 재생 에너지 로의 에너지 전환 도 진행 중이죠.
이로 인해 전력 설비 와 함께 원자력 에너지 발전 에 대한 투자도 주목되고 있습니다.
따라서 넓게 보면 에너지 에 대한 총 수요 , 시설 교체 시기 가 모두 맞물린 결과, AI 메가 트렌드 사이클 에 전력 , 유틸리티 섹터가 합류하게 된 셈입니다.
미국 전력 인프라 ETF 종류 ( 국내, 해외 ETF )
현재 미국 전력 설비 , 유틸리티 관련 ETF 중에서도 투자자 가 주목할 만한 ETF 는 크게 2가지 입니다.
- XLU – S&P 500 유틸리티 섹터 종합 ETF
- GRID – 전력 인프라 사업 에 집중하는 미국 기업 및 글로벌 기업 에 투자하는 ETF
위 2개 ETF 에 대한 좀 더 자세한 특징 과 한국 국내 주식 계좌 혹은 ISA 계좌로 대체 투자할 수 있는 국내상장 해외 ETF 들을 확인해 보겠습니다.
1. XLU ETF , 미국 유틸리티 근본 ETF
XLU ETF 는 미국 S&P 500 중에서도 유틸리티 섹터 의 기업 – 수력, 전력, 재생에너지 – 들에 투자하는 ETF 입니다.
사실상 전력을 발전 시키는 다양한 미국 기업 에 분산 투자하고자 한다면 XLU ETF 는 기본적으로 투자해야 할 ETF 인 셈이죠.
안정적이고 높은 수익률 , S&P 500 상회
XLU ETF 는 사실 이전까지는 배당 ETF, 경기 방어 섹터 ETF 로 유명한 ETF 였습니다
그러나 올해 에는 AI 와 전력 부족 현상 에 힘입어 YTD 수익률 이 벌써 11% 를 뛰어넘었습니다.
게다가 XLU ETF 는 배당 ETF 로 분류될 만큼, 배당률 도 3%대로 적지 않습니다.
배당 은 분기 배당 으로 3월, 6월, 9월, 12월 지급하며, 배당 수익까지 포함한다면 사실상 현재 S&P 500 지수 보다 수익률이 더 높은 편입니다.
XLU ETF 는 수수료 도 0.09% 로 저렴한 편이어서 수수료 를 포함하여도 총 수익률 이 현재 S&P 500 보다 높습니다.
미국 전력 인프라, 유틸리티 기업 에 100% 비중 투자
ETF 내 상위 10개 주식 중에서도 전력 인프라, 전력 설비 , 전력 발전 관련 유틸리티 기업을 살펴보면 다음과 같습니다.
- 넥스트라 에너지 ( NEE )
- 듀크 에너지 ( DUK )
- 콘스텔레이션 에너지 ( CEG )
- 아메리칸 일렉트릭 타워 ( AEP )
위 4개 기업 의 비중만 해도 30% 가 넘으며 , 비중 100% 가 모두 미국 유틸리티 기업 이라는 점에서 미국 인프라 노후화 교체 수혜도 받을 수 있습니다.
Kodex 미국S&P500유틸리티, 국내 XLU ETF
만약 해외 주식 계좌 가 아닌 국내 주식 계좌 , 혹은 ISA 계좌 등을 활용하여 XLU ETF 에 투자하고 싶나요?
그렇다면 삼성자산운용 의 ‘Kodex 미국S&P500유틸리티(463640) ‘ 에 투자하시면 됩니다.
실제로 ETF 구성 종목 비중 도 XLU ETF 와 비슷하고 , 달러 환 노출 ETF 여서 오히려 달러 환차익 까지 더해져 YTD 수익률 이 20% 도 넘었습니다.
총 보수 는 0.25% 에 배당률 은 현재 까지 지급된 배당금 ( 분기 별로 60원 ) 대비 주가 로 환산하면 약 2% 대 입니다.
즉 배당 이나 수수료 에 있어서는 XLU ETF 가 더 매력적인 셈입니다.
그러나 국내 주식 계좌를 통해 투자할 수 있다는 점, 그리고 ISA 계좌 나 연금 계좌 를 통해 받는 절세 효과를 생각한다면 매력적인 투자 대상 입니다.
2. GRID ETF , 미국 포함 글로벌 전력 인프라 ETF
GRID ETF 는 투자 섹터 를 ‘전력 인프라’ 로 한정하는 대신 투자 대상을 미국 뿐만 아니라 글로벌 기업으로 확대한 ETF 입니다.
즉, GRID ETF 는 XLU ETF 보다 더 전력 설비 관련 기업 들의 상승 에 적극적으로 투자할 수 있는 ETF 이죠.
XLU ETF vs GRID ETF , 안정성 vs 수익성
그리고 XLU ETF 보다 조금 더 성장주 의 느낌 이 강하며 , 배당률 은 더 낮고 , 수수료 는 더 높습니다.
- 배당률 약 1%대
- 수수료 0.57%
따라서 GRID ETF 는 매매차익, 즉 주가 상승을 바라보고 투자하는 ETF 입니다.
다만 GRID ETF 는 다른 유틸리티 ETF 보다도 가장 전력 인프라 , 전력 설비 와 밀접한 관련이 있는 ETF 라는 점에서 최근 투자자 들의 주목을 받고 있습니다.
실제로 투자자 들의 최근 순매수 1위 종목 이 GRID ETF 이기도 했죠. (관련 기사 )
그래서 실제 YTD 수익률 을 보면 15% 대로 S&P 500 보다 훨씬 높습니다.
이는 XLU ETF 보다도 높은 수익률 이기도 하죠.
XLU ETF 와 GRID ETF 분산 투자 전략
따라서 미국 전력 인프라 , 전력 수요 부족 현상 과 관련한 투자를 고려 중이라면 XLU ETF 와 GRID ETF 에 분산 투자 하는 게 좋은 전략으로 보입니다.
마치 미국 지수 에 비유하자면 , XLU ETF 를 S&P 500 ETF , GRID ETF 를 나스닥 100 ETF 대신 투자하는 것처럼 말이죠.
