미국 중소형 성장주 ETF 종류 를 지금 시점에서 총 정리 해볼 필요가 있습니다.
2024년 마침내 금리 인하 가 시작되면 중소형주 들의 성장 이 엄청날 것으로 기대됩니다.
다양한 미국 중소형 성장주 ETF 를 확인하고 투자 전략을 세워볼까요?
미국 중소형 성장주 ETF 주목하는 이유, 금리인하 사이클
먼저 왜 미국 중소형 성장주 ETF 를 지금 미리 파악해 놔야 하는지, 그 흐름을 이해해야 합니다.
이를 위해서는 2022년 부터 시작된 엄청난 금리인상 사이클 ,2023년 고금리 유지 , 금리 동결 사이클, 그리고 2024년 금리인하 사이클 을 이해해야 합니다.
각 사이클 에서 결국 자금, 돈의 흐름이 어디를 향하였는지 를 보면 쉽게 정답을 찾을 수 있습니다.
- 2022년 금리 인상 사이클 : 모든 주식 포함 투자 자산 하락
- 2023년 고금리 유지, 금리 동결 사이클 : 고금리 버틸 수 있는 미국 빅테크 기업 집중
- 2023년 하반기 (10월 ) : 빅테크 기업 외에도 실제 AI 혁신 수혜 기업 들에 집중
사실상 2023년 , 지난 1년 동안은 S&P 500 이 아닌 미국 빅 테크 7개 기업이 주식 시장을 이끌었다고 해도 과언이 아니죠.
그러나 이제 금리 인상이 끝나자 , 드디어 투자자 들은 정말로 수익을 내고, AI 혁신 과 관련된 성장주 위주로 투자를 하기 시작하였습니다.
2024년 금리인하 최대 수혜주, 미국 중소형 성장주
이러한 흐름 중에서 드디어 2024년 제롬 파월 연준의장 이 빠르면 6월 중에 금리 인하 를 실행할 것으로 보입니다.
이에 따라, 이제 주목해야 할 주식은 당연하게도 금리 인하 에 따른 수혜를 받는 주식 들이죠.
이러한 주식 들 중에서도 투자자 는 선택과 집중을 통해 수익 극대화 를 끊임없이 추구해야 하는데요.
그렇기에 앞으로 금리인하 시 가장 매력적인 주식이 모여 있는 ETF, 즉 미국 중소형 성장주 ETF 에 주목해야 합니다.
이 ETF 들은 엄청난 금리 인상 속에서도 지금까지 버텨오면서 성장 동력을 잃지 않은 중소형주 들을 담고 있습니다.
그리고 드디어 금리인하 시기가 오면 자금유입 이 들어오면서 이제는 미국 대형 기술주 못지 않은 성장 과 주가 상승을 기대할 수 있습니다.
미국 중소형 성장주 ETF 총 정리
금리인하 사이클 을 대비하여 미리 미국 중형 성장주 ETF 와 미국 소형 성장주 ETF 를 각각 나누어 주목하고 계시면 좋은 수익률을 기대해 볼 수 있지 않을까 싶습니다.
조정이 나올 때마다 천천히 분할 매수 하며 기다리되, 투자 성향에 맞게 미국 중형 성장주 를 중심으로 모아갈지, 소형 성장주 를 중심으로 모아갈지 선택하면 될 것 같습니다.
IWF ETF, 러셀 1000 우량 중소형 성장주 ETF
S&P 500 성장주 와 미드캡 성장주 를 합친 ETF 라고 생각하면 이해하기 쉽다.
IWF ETF 는 쉽게 생각하면 S&P 500 의 500개 대형주 에 더해 추가로 러셀 1000 지수 에 포함된 중견 기업 , 미드캡 기업 들 중에서도 성장주 만을 뽑아낸 ETF 입니다.
총 400개 넘는 주식 에 분산 투자 중이지만, 상위 10개 기업 이 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존 , 메타 , 테슬라, 구글 등 빅테크 기업 포함 53% 나 됩니다.
즉 IWF ETF 는 금리인하 수혜를 받으면서 미국 대형 기술주의 주가도 따라가는 ETF 인 거죠.
포트폴리오 섹터별 비중 을 보면 기술주, 소비순환재 , IT, 헬스케어 가 큰 비중을 차지하고 있습니다.
이 섹터들은 모두 금리인하 수혜 섹터 라는 점에서 매력적입니다.
정리하자면 S&P 500 ETF 보다는 약간 더 금리 인하 시기를 대비하여 수익률을 추구할 때 선택할 만한 ETF 라고 이해하시면 됩니다.
| ETF 정보 | IWF ETF |
|---|---|
| 최초 상장일 | 2000년 5월 22일 |
| 운용사 | 블랙 록 |
| 배당 정보 (분배금) | 0.61% |
| 총 수수료 | 0.19% |
| PER | 34.62 |
| PBR | 12.36 |
IWO ETF, 러셀 2000 중소형 성장주 ETF
사실상 미국 중소형 성장주 전체에 투자하는 ETF
IWO ETF 는 러셀 2000 지수 에 포함된 중소형주 중에서 성장주 만을 추출한 ETF 입니다.
즉 미국 의 1001 ~ 3000 위 안의 미드캡, 스몰캡 주식 중에서 성장주 만을 1000개 가량 담은 ETF 라고 보시면 됩니다.
그렇기에 IWF ETF 보다 비로소 미국 대형 기술주 의 영향을 덜 받고, 금리 인하 수혜 를 더 크게 받는 ETF 라고 할 수 있죠.
섹터별 포트폴리오 비중 도 기술주, 헬스케어, 산업재, 소비 순환주 모두 금리인하 시에 큰 수혜를 받는 섹터 들이 대부분 입니다.
여기에 위에서 살펴본 IWF 와 달리 상위 10개 종목 의 비중도 10% 로 특정 주식에 집중되어 있지도 않죠.
그러면서도 현재 가장 큰 주목을 받고 있는 엔비디아 관련 최대 수혜주인 액침냉각 주식 SMCI 와 비트코인 최대 투자 기업 인 마이크로스트레티지 가 IWO ETF 비중 1위, 2위 입니다.
즉 분산 투자 를 하면서도 초과 수익을 달성하기 위해 성장성이 높은 기업들을 제대로 선정하고 있죠.
한 마디로 가장 무난하게 미국 중소형 성장주 전체에 투자하고자 한다면 , IWO ETF 를 선택하면 되겠습니다.
| ETF 정보 | IWO ETF |
|---|---|
| 최초 상장일 | 2000년 7월 24일 |
| 운용사 | 블랙 록 |
| 배당 정보 (분배금) | 0.70% |
| 총 수수료 | 0.24% |
| PER | 16.98 |
| PBR | 2.55 |
IWP ETF, 러셀 미드캡 중형 성장주 ETF
IWP ETF 는 러셀 1000 지수 에서 201 ~1000 위 의 미드캡 주식 중에서 성장주 를 담은 ETF 입니다.
중형 미드캡 ETF 인 IWP 는 성장성 을 파악하기 위해 예상 EPS 증가율 과 매출 증가율 등을 통해 800개 의 미드캡 주식 중에서 약 300개가 넘는 성장주를 선별합니다.
S&P 500 에 없는 매력적인 미드캡 성장주 에 투자하고 싶을 때 활용
섹터별 비중 역시 금리인하 수혜를 받는 섹터 의 비중이 많은 걸 확인할 수 있습니다.
특히 상위 10개 종목 중 현재 AI 혁신과 큰 관련이 있는 미드캡 기업 두 개가 눈에 띕니다.
- AI 소프트웨어 혁신 기업 , 팔란티어
- AI 와 암호화폐 시장 성장에 따른 최대 수혜 섹터, 사이버보안 대장주 크라우드스트라이크
주로 S&P 500 에는 편입되어 있지는 않지만, 성장 가능성이 뚜렷하고 금리인하 시기에 더 많은 수혜를 받을 미드캡 성장주에 투자하고 싶을 때 , IWP ETF 를 기억하면 되겠습니다.
| ETF 정보 | IWP ETF |
|---|---|
| 최초 상장일 | 2001년 7월 17일 |
| 운용사 | 블랙 록 |
| 배당 정보 (분배금) | 0.50% |
| 총 수수료 | 0.23% |
| PER | 35.94 |
| PBR | 9.89 |
IJK ETF, S&P 400 미드캡 중형 성장주 ETF
IJK ETF 역시 중형 성장주, 미드캡 성장주 를 담은 ETF 이긴 하지만, IWP 와는 추종하는 지수 가 달라 투자 종목 역시 다릅니다.
IJK ETF 는 러셀 1000 에 해당하는 미드캡 성장주가 아닌, S&P MidCap 400 에 해당하는 기업 중에서 성장주 만을 담은 ETF 입니다.
즉 러셀 1000 보다 S&P 500 이 더 친근한 투자자 가 상위 대형주 의 영향을 받지 않고 S&P 500 내에서 성장주 를 고르고 싶을 때 IJK ETF 는 좋은 선택입니다.
특히 현재 IJK ETF 는 IWP ETF 보다 PER, PBR 이 더 낮습니다.
S&P 400 미드캡 ETF 인데도 더 저평가 되어 있다는 뜻이죠.
한 마디로 가치 투자자 입장에서는 반드시 금리인하 시기에 눈여겨볼 만한 ETF 입니다.
| ETF 정보 | IJK ETF |
|---|---|
| 최초 상장일 | 2000년 7월 24일 |
| 운용사 | 블랙 록 |
| 배당 정보 (분배금) | 1.03% |
| 총 수수료 | 0.17% |
| PER | 21.11 |
| PBR | 4.05 |
IJT ETF, 러셀 미드캡 중형 성장주 ETF
마지막으로 IJT ETF 는 진정한 미국 소형 성장주 ETF 로 미국 스몰캡 600개 중에서도 성장주만을 골라 담은 ETF 입니다.
다만 IJT ETF 는 1위, 2위 로 가장 많은 비중을 차지하는 산업 섹터 가 산업재 와 소비순환재 로 IT 혁신 과 관련해서는 거리가 있습니다.
그렇기에 아무래도 금리 인하 에 따른 수혜는 가장 크게 받는 분야 이지만, AI 수혜 까지 받는 주식이 많지는 않을 것으로 보입니다.
실제 상위 10개 종목 을 보더라도 AI 혁신과 관련된 주식 은 찾을 수 없죠.
그럼에도 불구하고 IJT ETF 는 아직 2021년 대 상승장 고점을 뚫기 전이라 상승 여력이 충분한 데다가 PER, PBR 도 매우 저평가 된 상태 입니다.
그렇기에 금리인하 시기에 가장 큰 상승을 노려볼만 한 ETF 이죠.
게다가 PER 과 PBR 도 극심한 저평가 를 받고 있는 것도 주목할 요소 입니다.
| ETF 정보 | IJK ETF |
|---|---|
| 최초 상장일 | 2000년 7월 24일 |
| 운용사 | 블랙 록 |
| 배당 정보 (분배금) | 1.00% |
| 총 수수료 | 0.18% |
| PER | 16.98 |
| PBR | 2.55 |
미국 중소형 성장주 ETF 투자 전략
추가적으로 미국 중소형 성장주 ETF 투자 전략 을 간단히 짚어 보겠습니다.
이를 위해 가장 먼저 확인해 볼 것은 최근 2023년 고 금리 유지 상황 이후 각각의 미국 중소형 성장주 ETF 들의 수익률 입니다.
이를 통해 우리는 금리 흐름에 따른 미국 중소형 성장주 투자 전략을 짜볼 수 있을 것입니다.
미국 중소형 성장주 ETF 수익률 비교
아직도 여전히 시가총액이 큰 주식 이 많을수록 수익률이 높은 것을 확인
2023년 고금리 상황에서 현재까지 의 주가 수익률 을 보시면 여전히 시가총액이 큰 주식 이 많은 ETF 순서대로 수익률이 높은 것을 확인할 수 있습니다.
- 러셀 1000 성장주 ETF 인 IWF
- 러셀 2000 미드캡 성장주 ETF 인 IWP 와 S&P 400 미드캡 성장주 ETF 인 IJK
- 러셀 2000 중소형주 모두 포함한 성장주 ETF 인 IWO
- 미국 소형 성장주 ETF 만 담고 있는 IJT
이를 통해 알 수 있는 건, 비록 6월 금리 인하 를 현재 시장 투자자 들이 바라보고 있다고 해도 , 이를 선 반영하여 지금 당장 미국 소형 성장주 ETF 가 급등하지는 않았다는 점입니다.
다만, 금리 인하 시기가 다가오고 지속 될 수록 현재 흐름과는 반대로 시가 총액이 낮은 ETF , 즉 IJT ETF 부터 큰 상승을 보일 가능성이 높겠죠.
금리 인하 시기 에 따른 투자 비중 조절
따라서 우리 투자자 는 금리인하 라는 정해진 이벤트 가 다가오는 것을 분명히 알고 있긴 해야 합니다.
그러나 너무 빠르게 미국 소형 성장주 먼저 담는 것은 좋은 전략이 아닐 수 있습니다.
오히려 시간 에 따라 유동적으로 시가총액 규모 에 따른 성장주 ETF 를 담는 것이 좋아 보입니다.
즉 현재 상황에서는 미드캡 성장주 ETF 위주로 투자 비중을 높이는 전략이 바람직해 보입니다.
이후 금리인하 가 일어나기 조금 더 일찍 투자하실 공격적인 투자자 들은 미리 미국 스몰캡 성장주 ETF 를 포트폴리오에 조금씩 담으면 되겠죠?
사실 물리고 시작해도 상관 없다고 생각하시는 분들이라면 남들이 매수하기 이전에 미리 스몰캡 성장주 에 투자하는 것도 나쁘지 않습니다.
투자 성향에 따른 투자 판단을 모두 다를 수 밖에 없기 때문이죠.
반대로 보수적으로 금리인하가 확실하게 실행되고 미국 소형 성장주 ETF 를 담는 것도 좋습니다.
결국 중요한 건 시간의 흐름에 따른 리밸런싱 여부 입니다.
시간 의 흐름에 따라 위에서 소개한 다양한 미국 중소형 성장주 ETF 비중을 적절하게 리밸런싱 하면 좋은 수익률을 기대할 수 있습니다.
