KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 라는 월 배당 ETF 가 출시 되었습니다.
이 ETF는 한국 배당 투자자 들이 가장 좋아하는 맥쿼리인프라 와 리얼티인컴, 두 개 리츠 에 집중투자하는 ETF 로 벌써부터 많은 주목을 받고 있습니다.
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF, 새로운 매력적인 월 배당 ETF
사실 한국 대표 배당주 맥쿼리 인프라 와 미국 대표 배당주 라 할 수 있는 리얼티 인컴, 두 기업에 집중 투자 한다는 것부터 배당 투자자 의 흥미를 유발하기에 충분한 ETF 인데요.
게다가 월 배당 ETF 라는 점에서 더욱 더 현금 흐름을 중요하게 생각하는 배당 투자자 마음에 쏙 들 것 같습니다.
특히 기존 월 배당 ETF 중 마땅한 투자 대상을 찾지 못한 분들에게 이 ETF , 관심이 클 수 밖에 없겠죠?
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 기본 정보
먼저 기본적인 정보 부터 빠르게 파악해 보겠습니다.
| ETF 정보 | KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF |
|---|---|
| 운용사 | KB 투자증권 |
| 최초 상장일 | 2024년 2월 20일 |
| 배당 지급 시기 | 월 배당, 매달 말 지급 예정 |
| 총 비용 | 총 수수료 0.1% 기타 비용 포함 총 비용은 추후 확인 필요 |
보시면 다른 월 배당 ETF 처럼 월 말에배당을 지급하고, 총 수수료만 놓고 보면 총 비용 자체는 그렇게 크지 않을 것으로 보이는 데요.
ETF 총 비용 확인 방법
다만 총 비용은 총 수수료 외에도 기타 비용 까지 더해야 하기 때문에, 상장 이후 시간이 지난 뒤 기타 비용 이 어느 정도인지 확인해 봐야 하겠습니다.
기타 비용을 포함한 ETF 총 비용 확인 방법은 다음과 같습니다.
- 금융투자협회 전자공시 서비스 에 접속한다.
- 펀드공시 – 펀드 보수 및 비용 의 ‘펀드별 보수비용비교’ 를 클릭한다.
- 펀드명 에 총 비용을 알고 싶은 ETF 를 검색한다.
- 검색 후 TER (총 비용 ) 을 확인한다.
다만 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 는 최초 상장일 이 2월 20일 로 아직 기타 비용을 확인할 수 없기에 이후 시간이 지난 뒤 확인하시면 되겠습니다.
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 종목 구성 전략
이 ETF 는 총 10개 의 부동산 , 산업재 배당주 를 포함하고 있습니다. (ETF 를 출시하기 위해서는 최소 10개 종목을 포함해야 합니다. )
현재 맥쿼리인프라 , 리얼티인컴 의 비중이 각각 18% 로 총 36% 가장 높은 비중으로 구성하고 있습니다.
이후 남은 8개 의 기업은 리츠 섹터 중에서 운용사가 판단하기에 수익성이 뛰어난 4개 하위 섹터 에서 배당성장성이 좋은 2개 종목을 각각 8% 동일비중으로 투자합니다.
정리하면, 맥쿼리인프라 와 리얼티인컴 의 비중이 2배 높은 10개 의 배당률, 배당 성장성 이 좋은 리츠 에 투자한다고 보시면 되겠습니다.
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 상위 10개 종목
현재 시점에서 ETF 내 10개 종목 비중 과 티커명을 확인해 보았습니다.
해당 티커명 을 통해 이 ETF 가 투자하고 있는 각 주식 들을 좀 더 리서치 할 수 있습니다.
이 글에서는 대략적인 각 주식 에 대한 소개 및 섹터 설명 과 배당률, 배당성장률 에 대한 정보까지만 공유 드리겠습니다.
| 주식 | 특징 | 최근 배당률 | 최근 5년 배당성장률 |
|---|---|---|---|
| 맥쿼리 인프라 | 다양한 인프라 투자 리츠 | 6.1% | 5.4% |
| 리얼티 인컴 | 미국 최대 상업용 부동산 리츠 | 5.8% | 3.66% |
| 프로로지스 | 세계 최대 물류 리츠 | 2.61% | 12.63% |
| 에퀴닉스 | 글로벌 데이터센터 1위 기업 | 1.97% | 9.70% |
| 크라운 캐슬 | 미국 최대 통신 타워 타워 운영 회사 | 5.81% | 7.93% |
| 아메리칸 타워 | 미국 최대 통신 인프라 회사 | 3.61% | 15.41% |
| 디지털 리얼티 | 글로벌 데이터센터 부동산 투자 회사 | 3.60% | 3.85% |
| Sun communities | 주택 임대 및 리조트 운영 회사 | 2.80% | 5.55% |
| EastGroup Properties | 산업용 부동산 리츠 | 2.79% | 13.13% |
| Equity Lifestyle Properties | 모바일 홈 커뮤니티 | 2.84% | 10.23% |
이를 토대로 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 의 배당률 을 추정하면 대략 4%대 정도 를 월 배당으로 지급할 것으로 보입니다.
또한 각 주식 들의 5년 연 평균 배당 성장률 기준으로는 약 7%대 의 배당성장률 을 보여줄 것으로 보입니다.
어디까지나 현재 데이터 들을 기반으로 추정한 것이기에 참고만 하시기 바랍니다.
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 투자 전략
이 ETF 는 매력적인 리츠 , 특히 맥쿼리 인프라 와 리얼티 인컴, 에퀴닉스, 프로로지스, 아메리칸 타워, 크라운 캐슬, 디지털 리얼티 에 적절한 비중으로 분산 투자 할 수 있는 월 배당 리츠 ETF 입니다.
그렇기에 배당 투자자 라면 상당히 매력적인 ETF 인데요.
다만 현재 이 ETF 를 집중적으로 매수 하기엔 다소 무리가 있어 보입니다.
금리 인하 시기에 분할 매수 전략
그 이유는 여전히 높은 미국 금리 때문인데요.
올해 첫 기준 금리 인하 가 원래 5월로 예상되었지만, 6월로 다시 미루어 졌습니다.
리츠 는 금리 에 가장 민감한 섹터 로 높은 금리 가 유지될 수록 수익성이 떨어집니다.
즉, 금리 인하 시기가 늦게 찾아올 수록 , 리츠 들의 재무구조 와 밸류에이션 이 변할 가능성이 있습니다.
따라서 이러한 리츠 ETF 에 투자할 때는 금리 인하 시기 가 어느 정도 다가왔을 때가 적절한 분할 매수 타이밍 으로 보입니다.
또한 , 현재 이 ETF 에 포함된 리츠 는 금리 인하 이후에는 주가 상승도 충분히 이루어질 수 있죠.
실제로 2008년 부동산 금융 위기가 터진 이후 가장 크게 하락한 섹터 도 리츠 였지만, 이후 가장 높은 상승을 보여준 섹터 도 리츠 였습니다.
절세 계좌 적극 활용한 장기 투자 (ISA, IRP, 연금저축펀드 )
또한 이 ETF 는 국내 상장 해외 ETF 이기에 ISA 계좌, 연금저축펀드, IRP 등 연금계좌를 활용하여 절세 혜택을 누리면서 투자할 수 있습니다.
아까도 보셨겠지만, 배당률 과 배당성장률 모두 연 평균 인플레이션 ( 물가 상승률 ) 보다 높죠.
그렇기에 보통 배당 투자자 들은 이러한 주식 과 ETF에 꾸준히 적립식 장기 투자 를 하여 복리 효과를 최대화 하는 것이 기본 전략 인데요.
이왕이면 절세 혜택과 과세 이연을 제공하는 ISA, IRP, 연금저축펀드 를 통해 이 ETF 에 투자하면 더욱 더 높은 수익 과 배당을 기대할 수 있습니다.
