미국 반도체 레버리지 ETF 추천과 관련하여 우리는 2배 ETF인 USD와 3배 ETF인 SOXL을 비교해 보고자 합니다.
이 과정에서 많은 투자자가 잘못 알고 있던 부분과 예상 외의 결과를 확인하고 투자 전략을 세워볼 것입니다.
미국 반도체 레버리지 ETF 추천 , 2배 USD vs 3배 SOXL
미국 반도체 레버리지 ETF 추천 관련해서 USD , SOXL 2개 의 ETF 확인하게 될 텐데요.
중요한 건 현재 왜 반도체 , 특히 AI 관련된 반도체 산업 에 주목해야 하는지 투자 포인트를 확인하는 것입니다.
그리고 어떤 ETF 를 선택해야 할 지 알기 위해, ETF 의 변동성 과 함께 종류도 확인해야 합니다.
이 과정에서 많은 투자자 들이 잘못 알고 있는 사실도 짚어보겠습니다.
미국 반도체 투자 이유, AI 와 반도체 산업 위주의 상승장
현재 AI 혁신 을 통한 생산성 향상 에 힘 입어 미국 대형 기술주 , 매그니피센트 7 기업 과 미국 의 대형 반도체 기업 이 말 그대로 주식 시장의 상승을 견인하고 있습니다.
특히 ‘이 글‘ 에서 확인 가능한 것처럼, 실제로 매그니피센트 7 , 대형 기술주 와 반도체 기업 의 수익률 은 S&P 500 나머지 기업보다 더 높죠.
더군다나 수익률 과 함께 순이익 , 성장률 등 펀더멘탈 적인 지표 또한 반도체 기업, 테크 기업이 훨씬 더 매력적 입니다.
이런 상황에서 좀 더 공격적으로 미국 반도체 의 성장에 투자하고 싶은 분들이 미국 반도체 레버리지 ETF 추천 관련된 정보를 찾는 분들이 많습니다.
미국 반도체 2배 USD 와 3배 SOXL , 잘못 알고 있는 사실
현재 레버리지 로 미국 의 반도체 ETF 에 투자하고 싶다면 2배 ETF 인 USD , 3배 ETF 인 SOXL 을 주목하는 건 맞습니다.
다만, 많은 투자자 분들이 잘못 알고 계신 정보가 있습니다.
그것은 USD 와 SOXL ETF 가 동일한 지수 ETF 를 추종하는 레버리지 ETF 가 아니라는 사실입니다.
더 정확히 말하면, SOXL 은 SOXX ETF 를 추종하는 3배 레버리지 ETF 이고, USD 는 SMH ETF 를 추종하는 2배 레버리지 ETF 입니다.
( SOXX 와 SMH ETF 의 정확한 차이 를 알고 싶은 분은 ‘이 글‘ 을 확인해 보시기 바랍니다. )
그런데 많은 분들이 SOXX ETF 가 더 유명해서 USD 도 SOXX 2배 ETF 인 줄 알고 있습니다.
그렇다면 다른 반도체 ETF 를 추종하는 USD 와 SOXL 은 단순히 변동성 배수 차이 (베타) 뿐만 아니라 투자하는 주식 개수 와 종류 는 물론 투자 비중 (알파) 도 다르다는 뜻이죠.
만약 변동성 , 즉 레버리지 배수 만 달랐다면 개인의 상황에 따라 변동성을 조절하여 원하는 ETF 에 투자하면 되었습니다.
그러나 USD, SOXL 은 알파, 즉 초과 수익을 달성하기 위한 투자 전략 자체가 다르기 때문에 투자자 들은 베타 와 함께 알파까지 포함하여 투자 대상을 선정해야 합니다.
그렇다면 이제 우리의 관심사 는 ‘SOXL 과 USD 중 누가 더 매력적인 미국 반도체 레버리지 ETF 인가‘ 하나 입니다.
USD vs SOXL 수익률 및 매력도 비교 ( 예상 외의 결과 )
그런데 사실 USD 와 SOXL 은 어쨋든 미국 반도체 ETF 라는 큰 틀은 동일하고, 투자자 라면 누구나 알고 있듯이 미국 반도체 산업 은 2022년 저점 이후 엄청난 반등을 하였습니다.
따라서 베타, 즉 변동성 이 더 큰 3배 ETF 인 SOXL 이 2배 ETF 인 USD 보다 더 수익률 이 높을 것 같습니다.
그런데 이런 직관 과는 다르게 실제 수익률 은 2022년 10월 ( 주식 시장의 단기적 저점, 바닥) 이후 SMH 2배 ETF 인 USD 가 SOXX 3배 ETF 인 SOXL 보다 훨씬 높았습니다.
이는 앞서 말한 것처럼 USD 와 SOXL 이 추종하는 ETF 인 SMH ETF 와 SOXX ETF 이어서 발생한 차이 입니다.
즉, 현재의 상황에서 SMH ETF 가 SOXX ETF 보다 훨씬 더 매력적인 미국 반도체 ETF 라는 사실을 알 수 있습니다.
그렇기에 무려 배수 변동성 이 3배 인 SOXL 이 오히려 2배 인 USD 보다도 수익률 이 더 적은 거죠.
한 마디로 알파 (초과 수익 ) 를 통한 수익률 이 상승장에서 베타 (변동성) 가 주는 수익률을 능가한 것이라고 볼 수 있습니다.
그렇기에 현재 상황에서 매력도 가 더 높은 미국 반도체 레버리지 ETF 는 SOXL 이 아닌 USD 이었습니다.
| ETF 비교 기준 | USD | SOXL |
|---|---|---|
| 수수료 | 0.95% | 0.94% |
| 배당률 | 0.05% | 0.51% |
또한 두 ETF 의 수수료 나 배당률 에도 큰 차이가 없어서 더욱 USD 투자 가 더 매력적 입니다.
현재 추세가 지속된다면 굳이 더 높은 변동성 대비 더 낮은 알파 초과 수익을 제공하는 SOXL 을 선택할 이유가 없어 보입니다.
( 다만, SOXL 투자 는 스윙 또는 단기적으로 더 많은 변동성을 활용한 방식으로 접근해 볼 수도 있긴 합니다. )
국내 상장 SOXX 2배 ETF, TIGER 미국 필라델피아 반도체 레버리지(합성)
혹시 해외 주식 계좌 가 아닌 국내 주식 계좌 를 통해 미국 반도체 레버리지 ETF 에 투자 하는 방법은 없을까요?
현재 유일하게 미래에셋 에서 유일한 국내 상장 SOXX 2배 ETF 를 출시하고 운용 중에 있습니다.
이름은 ‘TIGER 미국 필라델피아 반도체 레버리지(합성)’ 이며 종목 코드는 ‘423920‘ 입니다.
